何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，挟其妹芷若为饵，小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线

武为争天下第一剑的名衔，毅然放弃与秀姑之感情专心练剑，因而种下日后秀姑报复之心。数年后，龙与苏君结为夫妇，并对剑归隐于田园，其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖，秀姑得知龙武下落，设计陷害，使

于萍千里迢迢的来到香港追寻其杀父之仇人,故而在夜总会中卖艺献唱,同时雇用征信社来进查大牛之踪迹.舞台上,摇曳生姿的子萍,更吸引住黑龙,偏偏于萍却对其身旁的大牛青睐,而谱下了恋曲,落入黑道之黑龙,令