影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了

滨昌有限公司总经理方强跳楼案，引发了滨城市的一场反腐风暴，监察局局长赵剑飞对此案的幕后调查，在亲情、爱情与正义之间赵剑飞忠于党的誓言将自己的恩师也是自己女友的舅舅罗书记绳之以法。

19岁的少年晨晨接到美国大学的录取通知书，回到家乡寻找爷爷，过程中发现儿时的一本笔记，引发了她的回忆。同时弥留的爷爷也在寻找着晨晨，两个时光交错，温情中他们的隔阂渐渐化解，晨晨也在遗憾中成长了不少。